Ing. Radek Novák
Zakladatel firmy a specialista na příjmové strategie a penzijní legislativu. Přes 15 let praxe, autor interní metodiky pro tvorbu ročních harmonogramů výběrů.
Tým
Lidé, kteří za tvým plánem stojí
Malý tým, velká specializace — každý člen má přes deset let praxe v oblasti penzijního plánování.
Proč malý tým funguje lépe než velká poradna
Ve velkých finančních poradnách rotují poradci, klienti se opakují, dokumentace se ztrácí. My fungujeme jinak — tři poradci, kteří se navzájem zastoupí, ale každý klient má svého hlavního poradce, který zná jeho příběh. Jsme záměrně malí, protože chceme, aby každý spis byl čtený, každé doporučení promyšlené a každá revize provedená načas. Od roku 2011 jsme v Plzni zpracovali přes 380 důchodových plánů pro jednotlivce i páry.
Náš tým
Tři specialisté, jedna firma.
Mgr. Jana Novotná
Specialistka na majetkový přechod a finanční plánování pro páry. Zkušenosti s plánováním v situacích rozvodu, prodeje rodinné nemovitosti a péče o seniory.
Bc. Tomáš Kratochvíl
Analytik spořicích produktů a DIP. Sleduje změny v penzijní legislativě a každý měsíc aktualizuje interní databázi produktů pro srovnávací analýzy.
„Ing. Novák mi vysvětlil rozdíl mezi penzijním připojištěním a DIP za dvacet minut lépe než bankéř za tři roky. Konečně rozumím tomu, co mám naspořeno a proč.“
— Hana Č., Plzeň-Skvrňany
Chceš poznat tým osobně?
Domluv si bezplatnou úvodní konzultaci a zjisti, se kterým poradcem si rozumíš nejlépe.